专题：筑梦中行 财惠万家 中国银行第三届理财经理专业技能竞赛 12月25日，中国银行第三届理财经理专业技能竞赛总决赛在北京圆满落幕。这场大赛不仅是一场竞技盛会，更是对理财经理专业技能的全面检阅。通过比赛激发理财经理的学习热情，提升其专业知识、技能和实务操作能力。同时，为优秀的理财经理提供一个展示才华、交流学习的平台，为社会提供更优质的财富管理服务。 本次竞赛利用以赛代练的方式，选手在比赛中相互切磋，提升业务能力。经过初赛、复赛、预决赛重重选拔，来自...
中国基金报记者 方丽 陆慧婧 过去一段时间，发力进阶的高端客户可谓是互联网金融巨头的“重头戏”。继天天基金之后，蚂蚁财富也对旗下的财富黑卡进行了全新升级。 据悉，财富黑卡是面向支付宝进阶成长用户的金融理财卡。财富黑卡等级生效由近30天日均资产均值决定，V1、V2、V3等级分别对应30万元、50万元、100万元。 黑卡用户可获得专属的专业服务：每周一次的专业市场展望，每月一次的定制化资产分析报告，行情异动时的解读陪伴，还包括油卡、话费红包、星...
本文目录一览： 1、crm系统软件及功能 2、crm系统多少钱一套 3、有没有比较有实力的软件定制开发公司? crm系统软件及功能 1、客户管理 传统管理中，企业用表格、小本子记录客户基础信息、联系人信息、跟进记录等信息。CRM系统中通过：销售线索、客户、联系人等模块来进行管理。2、保留客户信息对于企业来说，销售人员跟踪客户通常有多种方式，例如通过电话、即时社交软件、邮件等，如果销售人员在跟踪客户后，企业无法掌握客户的相关信息，很有可能对交易的进...
新加坡对瑞信处以390万新元（300万美元）罚款，因该行未能阻止或发现客户经理在新加坡的不当行为。 新加坡金管局周四的一份声明中表示，银行家向客户提供了不准确或不完整的交易后披露信息，导致客户在39笔场外债券交易中被收取的利差高于双边商定的利率。新加坡金管局称，在此之前，监管对私人银行业的定价和信息披露行为进行了审查。 该机构表示，调查显示瑞信未能采取充分的控制措施，例如交易后监控，来防止或发现银行家的不当行为。 金管局补充说，瑞信已经支付...
近几年来，金融科技行业蓬勃发展，为金融服务提供了新的创新途径。作为一家以技术创新为核心驱动力的金融科技平台，维信金科与持牌金融机构及信用群体紧密链接，致力于为客户提供定制化、触手可及的金融科技服务。经过十余年实践和技术积淀，维信金科不断优化升级自身核心业务系统，并在人工智能应用方面取得显著进展。 2023年，维信金科推出了VOS(维信核心业务系统)，为持牌金融机构提供智能服务，帮助其快速应对C端客户需求。借助VOS系统，金融机构能够更高效地满足客...
专题：中国财富管理50人论坛2023年会 12月23-24日，中国财富管理50人论坛（CWM50）于深圳市福田区举办2023年会，本届年会由中国财富管理50人论坛和深圳市地方金融监督管理局联合主办，广泛邀请政府部门、专家学者、业界领袖展开高水平的思想交流，分享真知灼见、展望前沿趋势。 中国农业银行私人银行部总裁黄潞表示，财富管理服务的数字化绝不仅仅是线上化和智能化，归根到底是要坚持以人为本、以客户为中心提升服务效能和客户体验。一方面，我们需要科技赋...
来源：格隆汇 格隆汇12月22日丨祥鑫科技(002965.SZ)在投资者互动平台表示，公司积极布局逆变器及储能机柜的研发和生产，目前已经向H客户、锦浪科技、Enphase、C客户、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、新能安、厦门海辰、南网科技、闻储创新、麦田能源、湖北楚能、中车时代、中电新能源、多氟多等知名企业供应光伏逆变器结构件、一体化储能系统解决方案及代工等相关产品，并不断拓展该领域的战略客户。...